菜鸟刚宣布要搞快递柜,快递柜领域风云变幻

日前,申通快递股份有限公司、韵达控股股份有限公司相继发布公告称,旗下全资子公司将转让参股公司“丰巢科技”的全部股权。交易完成后,二者子公司均不再持有丰巢科技的股权。前有中通退出,再加上此次申通、韵达退出,至此通达系快递公司悉数退出丰巢系统。

丰巢、菜鸟、e栈“三国杀”,三通一达撤资丰巢站队菜鸟!-青岛物流信息网

2019-08-07 07:15 72次浏览

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从2016年起,为了突破末端配送的“最后100米”,快递物流公司纷纷发力智能快递柜,丰巢、菜鸟驿站、e栈……类型不一的快递柜被搬进小区、办公楼下,甚至学校里。日前继中通快递清空丰巢股份后,韵达和申通先后宣布退出投资。业内人士指出,申通与韵达的退出,比市场预期的来得更早更快,这会加速快递业终端的市场布局,顺丰、菜鸟、中国邮政在智能快递柜领域三足鼎立局面基本形成,阵营分化日趋明显,快递物流企业可尝试打通数字化物流服务链,为消费者提供一些个性化的选择,并由此拓展增值服务,或许能减轻快速布点所背负的压力。

从2016年起,为了突破末端配送的“最后100米”,快递物流公司纷纷发力智能快递柜,丰巢、菜鸟驿站、e栈……类型不一的快递柜被搬进小区、办公楼下,甚至学校里。日前继中通快递清空丰巢股份后,韵达和申通先后宣布退出投资。

业内人士指出,申通与韵达的退出,比市场预期的来得更早更快,这会加速快递业终端的市场布局,顺丰、菜鸟、中国邮政在智能快递柜领域三足鼎立局面基本形成,阵营分化日趋明显,快递物流企业可尝试打通数字化物流服务链,为消费者提供一些个性化的选择,并由此拓展增值服务,或许能减轻快速布点所背负的压力。

智能快递柜三足鼎力局面形成

根据公告,申通快递全资子公司申通快递有限公司与深圳玮荣企业发展有限公司签署股权转让协议,向深圳玮荣转让其所持有的丰巢科技9%的股权,转让价8亿元。

时间回到两年前,2016年6月,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯中国宣布共同投资丰巢科技,致力于研发运营丰巢智能快递柜,拟通过24小时自助开放平台,解决快递“最后100米”的痛点。

2017年1月,丰巢得到由鼎晖领投,国开、钟鼎等跟投,原始股东追投的累计25亿元A轮融资。

2018年1月,申通和顺丰联合多家投资方再度向丰巢注资20.7亿元,不过这次战略融资中并未出现中通的名字,后有消息称,中通在2018年3月已经将持股比例减至7.75%。

业内认为,“通达系”同时撤离丰巢表明智能快递柜领域的阵营进一步分化,基本形成了以菜鸟、中国邮政和顺丰为主的三足鼎立局面。

据以中国邮政为主的融资重组变更结果显示,速递易2017年7月整合了中国邮政的2.1万组快递柜之后,柜体规模将增至7.7万组左右,速递易的市场份额飙升至44%,达到接近一半的市场份额。

截至2018年5月,中邮速递易智能快递柜规模已达到8.4万组;丰巢并购中集e栈后的公开数据显示,整合e栈的2万组柜体后,截至2017年9月,丰巢总体柜量约为7.5万组,仍少于中邮速递易;菜鸟以自有品牌入局智能快递柜,菜鸟驿站的设备铺设将采取直营铺设模式,选择一线或有限的核心城市铺设布局。

智能快递柜整体盈利不理想

尽管申通和韵达都不约而同地表示此次股权转让是基于“商业化考虑,实现合理的投资收益,进一步优化公司资产结构,提高运营和管理效率。”但从账面上看,申通、韵达入资丰巢科技不算一场好买卖。

此次申通快递公告同时透露了丰巢科技最新的财务数据:截至2018年5月31日,丰巢科技的资产总额为63.11亿元,负债总额为17.32亿元,净资产为45.79亿元;2018年1月至5月的营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。

除了丰巢,智能快递柜公司都不好过。根据智能快递柜先行者速递易的母公司三泰控股的财报显示,2016年速递易的收入为2.24亿元,比2015年下降了27.43%,并且亏损严重,2017年一季度,中邮速递易的亏损也将近3000万元。

申通、韵达在注资到撤离丰巢的过程中还有一个插曲:今年5月,圆通、中通、申通等民营快递企业宣布向菜鸟供应链全资子公司“浙江驿栈”增资31.67亿元,致力于提高末端派送时效,拓展多元化派送渠道,由此“通达系”撤离丰巢被部分业内人士视为“站队菜鸟”。

从用户层面上看,智能快递柜的寄件价格不菲。以广州为例,丰巢柜寄件可选择快递公司包括顺丰、中通、申通以及韵达,丰巢寄件价格以规格划分:

顺丰快递小格口20元、中格口36元、大格口52元;

中通快递小格口10元、中格口20元、大格口30元;

申通快递小格口15元、中格口25元、大格口35元;

韵达快递小格口10元,中格口20元,大格口34元。

为解决快递“最后一公里”的配送难题,智能快递柜应运而生,加上其能抢占寄、派件的入口,因此也成为了快递行业争相抢夺的“战场”。据了解,单个智能快递柜的成本约为1.8-6万元,而以当前快递柜的收费方式来看,其收费水平显然跟不上投入力度。以速递易快递柜为例,向使用速递易快递柜投放快递的快递员收取相应费用,按照不同箱子大小标准,在0.4元/件到0.6元/件不等。

顺丰与菜鸟的第二季竞争即将在快递柜领域上演。申通、韵达增资丰巢,菜鸟也要做快递柜。

申通与韵达退出丰巢的举动实属让人意外。要知道就在今年1月份,申通与韵达还高额第三次增资丰巢。但是,回过头再看今年5月底的一则消息,一些信息又有些明了——圆通联合中通、申通、百世等企业向菜鸟网络旗下浙江驿栈合计增资31.67亿元人民币,取得6.28%的持股比例。

尽管投入与回报不成正比,然而冲进快递柜市场“厮杀”的企业却越来越多。2017年,随着中国邮政收购速递易和丰巢收购中集e栈,智能快递柜市场走向“龙虎斗”局面。如今,随着“通达系”撤离丰巢,智能快递柜领域的阵营进一步分化,将进入顺丰牵头普洛斯等组建的丰巢,中邮收购的速递易以及菜鸟联合通达系组建的驿栈之间竞争更加激烈的“三国杀”时代。

丰巢再获20.7亿元融资,累计获融资超55亿元

尽管只是部分快递企业在末端配送领域更换了站队,但快递智能柜领域的格局则会发生巨大的变化——一年前刚形成的两虎相争局面正在演变成竞争更加激烈的“三国杀”。

投入与回报不成正比,快递柜业绩表现不如人意

近两日,申通快递、顺丰控股以及韵达股份接连发出公告,宣布增资丰巢科技。

弃丰巢抱菜鸟谁在“动心眼”

智能快递柜产业在中国才刚刚起步,市场供需关系尚处于不平衡状态,盈利难是目前企业面临的突出问题。

公告中称,申通快递、顺丰投资、云韵投资、中通快递、普洛斯、丰巢投资、韵达控股、明德控股、丰巢科技等多家公司共同签署《关于认购深圳市丰巢科技有限公司股权之股权认购协议》及《关于深圳市丰巢科技有限公司合资经营合同》;由玮荣发展、顺丰投资、申通有限、福杉投资、普洛斯投资、鼎晖孚涵、启盛创业、长星成长、汇丰投资、钟鼎五号、钟鼎五号青蓝与丰巢投资共同向丰巢科技增资共计人民币207251.9084万元,其中人民币61704.8345万元作为本次认购的新增注册资本,人民币145,547.0739万元作为增资溢价计入资本公积金。

关于退出丰巢的原因,申通与韵达也都做出了官方回应。韵达方面表示,若本次交易顺利完成,公司将获得12.12亿元的转让价款,预计将会为上市公司带来非经常性的一次性税后收益约4.4亿元,增加公司营运资金。韵达称,本次交易是基于商业考虑,目的是为了优化资产配置结构,实现合理投资收益。而申通的解释也是商业考虑。

公开数据显示,截至2017年底日,丰巢科技营业收入为3.08亿元,净利润-3.85亿元;今年以来,截至年5月31日,丰巢科技营业收入为2.88亿元,净利润为-2.49亿元。

其中,顺丰控股全资子公司顺丰投资拟以自有资金出资2.885亿元,申通快递全资子公司申通有限拟以自有资金出资 1.819亿元,韵达股份全资子公司福杉拟以自有资金出资2.693亿元。

显然,从快递企业给出的回应中我们并不能获知什么,商业考虑的概念太笼统,它们退出丰巢的真实原因我们无从得知。

同样扎根于智能快递柜产业的速递易也面临经营窘境。据三泰控股业绩报告显示,2015年、2016年速递易净利润分别为-0.38亿元和-13.04亿元。2017年重组后,引入了中邮资本、驿宝网络、亚东北辰三大重量级战略投资者,才实现净利润3.02亿元,同比增长123.19%。2017年的扭亏为盈后,也让三泰控股免于退市风险。

本轮增资完成后,丰巢科技的股东持股情况见下表:

除了上述回应,业界还有三种猜测。第一个说法是快递公司这次是被迫退出的,顺丰作为丰巢大股东,在通达系快递入股其他公司问题上很强硬,要求通达系快递公司从丰巢退股。第二种猜测是,快递企业是主动方,考虑到快递智能柜的连年亏损,以及行业发展的局限性,它们在末端配送环节重新站队,选择了拥有菜鸟驿站与快递智能柜等多种生态的菜鸟。第三种猜测是菜鸟将要发力快递智能柜,加入这个领域的争战。

快递柜生意不好做还在于投入与回报不成正比。公开资料显示,截至2017年年底,中邮速递易已在全国225个城市运营约8.4万台设备;而丰巢科技则已在社区、写字楼安装智能快递柜约7.5万个,覆盖国内80个城市。有行业内人士透露,目前单个智能快递柜的成本约为1.8-6万元,再加上快递柜的折旧率、运营租金、设备维护,快递柜的运营成本不低。

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顺丰方面否认了清退其他快递企业的传闻,申通与韵达并没有对外做出更多的解释。菜鸟方面则对中国商报记者表示,在末端配送领域,菜鸟更多的工作是在菜鸟驿站,快递智能柜业务目前还只是刚刚开始。

而以当前快递柜的收费方式来看,其收费水平显然跟不上投入力度。以速递易快递柜为例,其收费项目主要分为快递员收取、用户超期支付、寄件收费、广告及其他增值服务五类。其中,快递员收取则表现为向使用速递易快递柜投放快递的快递员收取相应费用,按照不同箱子大小标准,在0.4元/件到0.6元/件不等。

值得注意的是,除了顺丰投资,深圳玮荣企业发展有限公司、深圳明德控股发展有限公司也均为顺丰控股创始人王卫控制下的公司。此轮增资后三者共持有约38.2%股权,仍为丰巢最大的股东。

看似这个事件的主角们谁也不认为自己是主导者,正因此,外界对他们的关系更加好奇。

终端柜成新战场,市场巨大竞争愈演愈烈

2015年6月6日,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯5家物流公司宣布投资5亿元成立丰巢科技,定位于以快递柜为切入口提供破解快递最后100米难题。其中,顺丰持股35%,申通、中通、韵达各持股20%,普洛斯持股5%。丰巢法人为顺丰总裁王卫。

仅仅是申通与韵达在末端配送环节更换队伍,就让众多企业的关系变得很微妙,这也让更多人想要探知背后的真相,从而好明白究竟是谁在“动心眼”。其实,不管谁是事情的挑起者,大家要面临的都是相同的结果——快递智能柜行业原有的两虎争霸的格局被打破了,不管菜鸟是否是主动的,今后的快递智能柜领域都将是三足鼎立的局面。

智能快递柜是快递配送环节的落点之一,极大地提升了快递员在配送过程中的效率,越来越被市场看好。记者了解到,目前常见的智能快递柜有丰巢、e栈、蜜蜂箱、速递易、格格货栈等品牌。

2016年6月6日,丰巢再获得原始股东5亿增资,用于布局更多城市的智能快递柜网点,以及拓展“微仓”等业务。

众所周知,2017年智能快递柜市场发生了两起重大的并购事件,这也改变了智能快递柜的市场格局。首先是中国邮政收购速递易,接着是丰巢收购中集e栈,从此,智能快递柜市场走向“两虎争霸”局面。

2016年6月,顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯宣布共同投资丰巢科技,致力于研发运营丰巢智能快递柜。随后,中通、申通、韵达的相继退出,顺丰曾经的“盟友”已另寻他路。

2017年1月,丰巢又获得25亿元的A轮融资,由鼎晖领投,国开、钟鼎、熠遥跟投。

然而,随着中通、申通、韵达的决策变化,仅仅一年时间,快递智能柜领域就将走向竞争更加激烈的三国时代。

向“通达系”伸出橄榄枝的是资本雄厚的菜鸟网络。原先,菜鸟方面大力布局全网的大仓储、移动端、菜鸟驿站,但唯独对快递柜行业关注力度较少。不过,随着去年菜鸟方面加大对快递柜的投入,未来快递柜行业格局将更具备竞争性。

快递的最后一公里

在目前的市场布局上,中邮速递易与丰巢的地位还难以撼动。截至2018年5月,中邮速递易智能快递柜规模已达到8.4万组,覆盖了全国225个城市,日均投件量225万。丰巢自去年9月份收购中集e栈后,丰巢的快递柜规模增至7.4万组,日均处理订单量达500万件。菜鸟方面表示,目前菜鸟在快递智能柜方面的布局刚刚开始,量也比较少,还没有具体的统计数据。

据悉,目前菜鸟携巨资入局快递柜行业,已陆续在相关场地将驿站更换成菜鸟快递柜。

尼尔森数据显示,截止2016年,我国快递总量为312.9亿件,算下来年人均快递使用量22.6个,2017年上半年,快递服务企业业务量累计完成173.2亿件,2021年包裹量预计将超700亿件,快递行业急速发展。

在快递智能柜数量与快件投放上,菜鸟网络与中邮速递易与丰巢还有很大的距离,并且快递智能柜也并不是菜鸟在末端的最主要的服务形态,但这些丝毫不影响菜鸟驰骋快递智能柜领域。众所周知,在末端配送环节,菜鸟最为重要的服务形态是立足社区、学校等快递收发一体的菜鸟驿站,这些菜鸟驿站遍布全国,这些网络将为快递智能柜的发展提供基础。

值得一提的是,原先没有加入快递柜行业的德邦物流也将加入战局。6月21日,德邦快递(由“德邦物流”更名)与速递易一致同意在校园、社区、特殊节点等领域建立全面且深入的战略合作伙伴关系,加速快递末端全场景建设。

但作为快递整体环节的一部分——最后一公里配送服务,持续快速增长的快递行业面临着人员需求激增、人工成本上升以及用户使用体验下降的发展瓶颈,代收快件已然替代传统的送件上门收件模式,成为解决末端困境的主流方式之一。

另外,圆通、中通、申通、百世、韵达最早的“四通一达”完全地站到菜鸟这边,为菜鸟快递智能柜的发展增添了砝码。末端智能柜使用者之一是快递企业,目前快递企业的使用费也是快递智能柜的主要收入来源,有了快递企业的资源,菜鸟快递智能柜的发展将会更快。

分析:快递柜需从规模化、 多元化方向布局

而在各种代收模式中,店面代收和自提柜代收是主流服务模式。其中,店面代收中较具代表性的是菜鸟驿站,且在消费者中知晓度较高;自提柜也正在大规模入驻社区、写字楼、学校等场景,且自提柜品牌玩家众多。

竞争愈演愈烈寄件端成新的战场

快递柜盈利难,却仍吸引快递、电商等企业相继进入。有分析指出,快递柜是作为整个快递服务生态的一环而存在,再加上2018年3月出台的《快递暂行条例》中明确指出将促进智能末端服务设施、快递电子运单等的推广应用,而使得该行业具备强劲发展前景。

据了解,目前提供智能快递柜服务的企业主要分成三类:以中邮速递易、丰巢为代表的物流系;以递易智能、富友为代表的第三方平台;以京东、苏宁易购为代表的电商系。

这次不仅菜鸟卷入快递智能柜的争战,原来没有参与该领域的德邦物流也加入这个市场。据悉,6月21日,德邦物流股份有限公司与递易智能科技有限公司举办了战略合作签约仪式。双方一致同意在校园、社区、特殊节点、品牌活动等领域建立全面且深入的战略合作伙伴关系,加速快递末端全场景建设。

中国物流学会特约研究员杨达卿向记者表示,快递柜市场还处在培育的种子期,亏损期或还会延续,但由于快递柜的公共基础设施特性而具备巨大发展潜力。杨达卿提出,因考虑从规模化、多元化方向布局。

而纵观智能快递柜市场格局不难发现,以中邮速递易和丰巢为代表的物流系企业已成为快递柜的主流。

德邦没有选择丰巢,也没有站队菜鸟,它在通过自己的方法参与到快递末端的争夺战中。这也让这个市场的竞争更加激烈。

杨达卿表示,没有网络支撑的智能快递柜易成“服务孤岛”,未来的快递柜网络布局还需要往规模化发展;其次,由于快递末端代收点、驿站等服务点抵消了部分快递柜需求,再加上快递柜还存在政策标准及用户习惯、入门难等问题,因此,快递柜企业应加紧快递柜的多元业务探索,迎合快递末端服务的多元化特质,以满足消费者多样化需求。

智能快递柜的两虎之争

竞争如此激烈,盈利却也是愈加困难。对智能快递柜行业来说,最大的问题就是盈利模式单一。目前智能快递柜企业的营收主要来自两个方面,一个是向用户收取使用费,一个是广告收入。目前主要收入依然是用户使用费。但是一单几毛钱的使用费与巨大的硬件、软件投入成本相比,营收甚是渺茫。

本文转自新快报,并不代表中国(

第三方平台中“玩家”众多,除递易智能、富友外,还有云柜、格格货栈、鸟箱、近邻宝等,这些品牌大小不一,且主要发力细分市场和局部区域市场;而电商系京东、苏宁易购则快递柜投放量相对较少、宣传力度不大,用户认知度不够。

为了生存,快递智能柜企业必须拓展新业务、研发新产品增加收益,这个过程中的竞争也非常激烈。

智能快递柜行业正式形成以中邮速递易与丰巢为首的两军对垒之势。

6月15日,中邮速递易正式宣布,全国大中小城市智能快递柜上线寄件功能。这意味着中邮速递易智能快递柜不仅是派件的重要力量,缓解最后一公里配送难问题,它还将在寄件端发挥能力,满足消费者快速的寄件需求。并且在寄件端中邮速递易还有补充形态小黄筒。中邮速递易早在2017年就推出了24小时自助寄件智能终端设备——小黄筒。

中邮速递易前身是速递易,隶属于三泰控股的子公司成都“我来啦”网络信息技术有限公司,是智能快递柜行业第一个吃螃蟹的企业。从2012年成立至今,中邮速递易发展过程中募集资金总计5次,金额总数约为78亿元。

业内人士认为,快递智能柜领域的下一个争夺战场将是在寄件端。快递智能柜企业布局寄件端的业务,首先考虑的当然是增加利润来源。众所周知,快递行业的利润大头在于寄件端,收件的薄利不再能维持快递智能柜的发展,开通寄件端业务是企业成长发展的需要。另外,从行业发展角度看,快递智能柜开通寄件功能后,可以满足消费者随时随地寄件需求,最重要的是,还能有效降低最后一公里的收件成本。

2017年7月,中国邮政携手菜鸟和复星,将速递易收入囊中。此次并购完成后,中邮资本(中国邮政的全资子公司)将持有成都我来啦50%的股权,驿宝网络(菜鸟供应链的全资子公司)持有10%的股权,亚东北辰(复星投资的全资子公司)持有6%的股权。

本文转自中国商报,并不代表中国(

目前,中邮速递易已在全国79个重点城市布局,快递柜规模约8.1万组(包括整合中国邮政的约2.5万组)。

2017年9月,丰巢收购中集电商的100%股权,中集电商的整体估值和交易总对价为8.1亿元。中集电商也是一家智能快递柜品牌,以智能快递柜“e栈”为主要原点进行末端智能交付网络的运营。丰巢并购中集e栈后的公开数据显示,截止2017年9月,丰巢总体柜量约为7.5万组(其中包括e栈的2万组),仍少于中邮速递易。

快递柜背后顺丰和阿里菜鸟的较劲

2017年6月,菜鸟和顺丰围绕数据传输和信息安全问题掀起一场“互撕大战”,双方各执一词。随后,腾讯、京东、美团、圆通、苏宁等公司悉数卷入并各自站队,混战局面犹胜于当年腾讯大战360。最后在国家邮政局的协调之下,双方“握手言和”。而仅仅一个月后,菜鸟就参与了中国邮政对速递易的并购。

虽然菜鸟与速递易建立了合作,但远远没有顺丰对丰巢的影响力大,从战略意义上无法匹配自身的发展理念。

据媒体报道,菜鸟驿站版的智能快递柜已经在近期上市并投入运营。智能快递柜由菜鸟统一从相关厂商进行采购,然后在硬件的基础上进行软件和系统的开发管理,网络也由菜鸟自己铺设和运营,选择一线或有限的核心城市铺设做布局。这也意味着,菜鸟已经正式涉足智能快递柜。

菜鸟联盟举办完江湖大会以后,菜鸟与桐庐帮对接了菜鸟智能快递柜的接口,据悉,桐庐帮的快递企业中除中通外,目前均已与菜鸟签约,其中韵达、天天、百世已上线。此外,菜鸟仍在大力推进其他快递的接入。

智能快递柜是一个极度烧钱的行业,直到现在速递易、丰巢都没有摸索出可靠、有效与持久的盈利模式。据公告显示,丰巢科技2017年前三季度营收1.59亿元,但净亏损达2.75亿元。丰巢科技2016年营收为2.25亿元,净亏损为2.49亿元。

但为何菜鸟还要入局?就商业而言,阿里想做的是打造信息数据闭环——上游交易数据,中游支付平台,下游快递企业,落地区域各类大仓之外,直至末端C端用户的信息。

而在菜鸟刚宣布将推出自有品牌的快递柜没多久,丰巢就获得新一轮融资,浓浓的火药味已经在蔓延……

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